AI瑞承

AI瑞承APP是一款专为销售团队打造的智能客户管理和业务培训平台，致力于全面提升财务顾问的客户拓展效率与服务质量。这款应用将客户管理、销售追踪、专业培训等功能集于一体，让销售人员在移动端就能轻松完成日常工作。通过实时更新的客户数据系统，用户可以随时掌握每位客户的详细需求和意向度，从而及时提供精准服务，显著提升成单率。系统自动生成的销售数据分析报表，帮助销售人员清晰了解自身工作表现，找出薄弱环节进行针对性改进。最新版本还特别强化了培训模块，提供海量专业课程资源，涵盖产品知识、营销技巧、客户沟通等多个维度，让销售人员在日常工作中就能持续提升专业能力。

应用功能

客户管理

提供全方位的客户信息管理功能，支持客户画像分析、需求记录、跟进状态更新等操作，帮助销售人员建立完整的客户档案，随时掌握客户动态和需求变化，实现精准服务。

销售管理

智能化的销售数据追踪系统，可详细记录每笔交易过程、成交金额、客户反馈等信息，自动生成可视化报表，让销售人员清晰了解业绩表现，及时调整销售策略。

产品学习

内置丰富的产品知识库和培训课程，包含视频教程、案例分析、产品手册等多种形式，帮助销售人员快速掌握产品特性，提升专业讲解能力。

内容搜索

强大的智能搜索引擎，支持关键词检索、分类筛选等多种查询方式，可快速定位所需的产品资料、培训课程或客户信息，大幅提升工作效率。

沟通记录

自动保存所有客户沟通历史，包括电话记录、面谈纪要、微信聊天等，形成完整的客户服务轨迹，方便随时查阅和跟进。

数据追踪

实时更新的数据监测系统，可追踪销售转化率、客户活跃度、产品关注度等关键指标，为销售决策提供数据支持。

应用特色

功能齐全

整合客户管理、销售追踪、产品培训等多项核心功能，满足销售团队日常工作全场景需求，实现一站式移动办公体验。

市场活动

实时推送行业动态和市场活动信息，帮助销售人员把握市场脉搏，及时调整销售策略，抢占市场先机。

工作日历

智能化的日程管理系统，可自动同步客户拜访、会议安排等重要事项，支持设置提醒功能，确保工作有序推进。

丰富智库

汇集海量专业知识和实战经验，包含销售技巧、行业分析、产品解读等内容，是销售人员快速成长的得力助手。

专业培训

由行业专家精心打造的培训体系，涵盖基础课程、进阶技巧、案例分析等多个层次，支持个性化学习路径定制。

我的收藏

个性化的知识管理功能，可收藏重要资料、优秀案例、常用话术等内容，建立个人专属的知识库。

使用介绍

首次使用需在应用商店下载AI瑞承APP，完成注册后使用工号和密码登录系统。进入主界面后，可以查看当月业绩数据、待办事项等关键信息。通过客户管理模块，可以查看所有客户资料和跟进状态。智库板块提供丰富的学习资源，可按分类或关键词搜索所需内容。培训中心设有系统课程和专题训练，支持在线学习和离线下载。日常工作中产生的所有数据都会自动同步到云端，确保多设备间无缝衔接。

应用点评

AI瑞承APP凭借其全面的功能和优秀的用户体验，已成为众多金融机构销售团队的首选工具。它不仅解决了传统销售管理中的信息碎片化问题，还通过智能化的数据分析，帮助销售人员精准把握客户需求。丰富的培训资源持续赋能销售团队成长，显著提升了整体业绩表现。无论是客户管理、销售追踪还是专业学习，这款应用都展现出了卓越的实用价值，是金融从业者提升工作效率的得力助手。

更新日志

v8.6.4版本

对投资顾问策略模块进行全面升级，优化了算法模型，提升了投资建议的精准度。同时改进了APP整体交互体验，修复了若干已知问题，运行更加流畅稳定。

v8.6.2版本

新增邀约陪访功能，支持SE角色自动补全，完善了客户拜访流程。AI助手瑞小智新增天气查询功能，方便安排外勤工作。首页更多功能区域增加全局搜索入口，优化了功能布局和操作逻辑。