掌上信泰

掌上信泰是信泰人寿专为保险从业人员打造的智能移动办公平台，集营销展业、客户服务、保单管理于一体。这款创新应用通过数字化手段重构保险服务全流程，让代理人能够随时随地开展业务，实现从客户开发到售后服务的闭环管理。其特色在于将传统保险业务与移动互联网深度融合，提供包括智能展业工具、实时保单查询、在线理赔处理等核心功能，大幅提升工作效率的同时，也为客户带来更便捷、透明的服务体验。无论是新单促成、客户维护还是业绩追踪，都能通过这个掌上平台轻松完成。

软件简介

作为信泰人寿数字化转型的核心载体，"掌上信泰"深度整合了保险价值链的各个环节，通过移动互联技术实现业务流程再造。该平台不仅打通了从前端营销到后端服务的全链路，更通过大数据分析为客户提供个性化保险方案。其创新的服务模式打破了传统保险服务的时间和空间限制，让代理人可以7*24小时响应客户需求，真正实现"保险服务随时享"的现代服务理念。

软件特色

全新改版，体验升级，精简便捷更顺手，界面设计符合人体工学，操作流畅度提升30%

保单信息，状态分类，保单筛选更便捷，支持多维度智能筛选，快速定位目标保单

生活服务，活动接入，精彩生活在此呈现，整合健康管理、出行保障等增值服务

借款还款，放款快速，安全可靠值得信赖，资金周转最快1小时到账，风控体系完善

软件功能

预约回访，掌上信泰支持定期回访客户，保证资源有效性，智能提醒避免遗漏重要客户

查询保单，保全和理赔的各个环节，历史记录一键追溯，服务进度实时更新

保单中心，随时查看自己保单绩效情况，业绩数据可视化呈现，成长轨迹清晰可见

营销、报价、出单、支付、配送，全流程电子化操作，业务办理效率提升50%

全面的信泰人寿保险商城，各种类型的保险应有尽有，新品上线第一时间推送

软件亮点

实现对客户、外勤、内勤以及合作方在营销、报价、出单、支付、配送、保全和理赔的各个环节的线上服务，构建完整的数字化服务生态

借此建立一个新的保险生态圈，即通过新电子移动客户端获得更多的客户；再用数据进行创新，把握客户需求，为客户量身打造保险产品；使公司与客户之间形成一个相互信任和便捷沟通的良性循环，实现客户生命周期价值最大化

实现运营环节单证电子化，销售管理自动化，客户服务自助化，销售与服务一体化，真正实现"指尖上的保险"，让保险那点事更简单，新人也能快速上手展业

优势说明

即时服务，实日同步保单状态，客户咨询秒级响应

知己知彼，实时查看个人业绩排行，激励代理人持续进步

一键展业，10秒生成建议书，专业方案即刻呈现

移动销售，操作简单随时进行，碎片时间创造价值

软件内容

网络大学

用户可以进入到网络大学中心查看各种关于保险营销管理的各种知识内容，包含200+专业课程，支持在线考试认证

刷脸考勤

用户可使用到刷脸考勤功能来通过刷脸来进行考勤记录打卡使用，定位精准防作弊，考勤数据自动汇总

客户管理

客户管理服务就是将用户的全部客户信息进行在线记录管理，方便用户随时跟进客户，支持客户画像分析和需求预测

保险商城

为用户推送有保险商城服务，进入到保险商城中心即可查看到商城中的保险产品信息，新品推荐智能匹配客户需求

计划书

提供有关于保险营销的计划书，用户可以进入到计划书页面中查看保险资料信息，支持个性化定制和即时分享

理赔服务

其中还为用户提供有理赔服务功能，进入到理赔服务中心就能了解各项理赔事项信息，在线提交材料，进度实时追踪

推荐理由

资料全面

软件中所提供的保险资料信息非常全面，让用户可以查看到非常全面的保险资料信息，包含产品条款、费率表、核保规则等专业资料

产品丰富

其中推送的保险产品十分丰富，丰富多样的保险产品便捷用户随意查看了解，覆盖健康险、寿险、意外险等全品类

提高效率

还可以通过平台来营销保险产品可以有效提高用户对保险营销运营的办公效率，平均节省40%的行政工作时间

服务周全

软件中为用户提供的保险运营服务功能非常周全，可满足用户的各种运营办公需求，从售前到售后一站式解决

实时推送

其中会将最新消息内容进行实时推送，让用户可及时掌握到最新的消息内容，重要通知不遗漏

保障明细

软件中将各种保险产品的保障明细进行了详细说明，让用户可以清楚保障明细信息，帮助客户做出明智选择

使用方法

用户可以先在本网站下载安装掌上信泰软件，支持iOS和Android双平台

在软件中用户可以选择到刷脸考勤功能来记录考勤信息，每日首次登录自动打卡

用户可以进入到保险商城中查看更多的保险产品信息，支持按条件筛选和对比

提供有客户投保管理服务，可以进入到客户页面中查看客户投保信息，客户资料云端存储

用户可以进入到保单中心查看客户投保后的保单信息，电子保单随时调取

软件点评

掌上信泰APP最新版本是一款为用户提供网络大学、保险商城、刷脸考勤等多种功能的软件，在软件中用户可以查看到各种保险的资料信息，通过查看各种保险资料的详情介绍来增加对保险的了解，其中还提供有理赔服务，针对保险理赔事项也进行了详细说明展示，用户可以在线查看理赔服务事项说明信息进行了解，用户可以直接到保险商城中心查看更多更全面的保险产品信息。该平台真正实现了保险服务的移动化、智能化和个性化，是保险从业者不可或缺的数字化助手。