叮咚助手

叮咚助手APP是太平洋保险专为企业员工设计的智能办公助手，集成了多项实用功能，让工作更高效便捷。它不仅支持待办事项设置和实时提醒，还能帮助销售人员系统化管理客户信息，显著提升业务成交率。作为"太保个险"公众号的延伸平台，叮咚助手已从最初的宣传追踪工具升级为集线上宣传、客户服务、产品销售和业务支持于一体的综合管理平台，全面赋能保险从业人员的数字化服务能力。疫情期间，该平台更成为业务人员远程展业的重要工具，帮助众多保险顾问实现线上客户服务和业务转化。

叮咚助手app介绍

"叮咚助手"是基于"太保个险"公众号的一个宣传追踪平台，原本为业务伙伴提供获客、触客及个人形象展示之用，现已逐步丰富为微信端管理支持一体化平台，肩负起线上宣传、客户服务、产品销售、支持四项重任，全面提升中国太保寿险个险队伍的线上服务能力。平台采用先进的云计算技术，确保数据安全稳定，同时界面设计简洁直观，即使是初次使用的用户也能快速上手。通过持续的功能迭代更新，叮咚助手已成为保险从业人员不可或缺的数字化助手。

疫情期间，来自中国太保寿险福建分的业务伙伴在家通过"叮咚助手"的分发追踪功能成功转化保费，欣喜之余特别拍摄了为《叮咚一下，成功开始》的分享，亲身出镜为"叮咚助手"代言，向公司提供的这个强大平台致敬。这个案例充分展示了叮咚助手在特殊时期的价值，它不仅保障了业务的连续性，还通过数字化手段实现了业务增长，为保险行业数字化转型提供了成功范例。

叮咚助手app亮点

邮箱：支持SMTP、IMAP协议收发邮件，可按照组织架构分索以及打电话。目录。系统内置智能邮件分类功能，可自动识别重要邮件并优先提醒，大幅提升邮件处理效率，让工作沟通更加顺畅高效。

快速录入客户更新状态，有效管理客户需求，提高客户成交通过率。系统支持客户画像自动更新，通过大数据分析客户行为，为销售人员提供精准的跟进建议，让客户管理更加科学智能。

倒班信息云端上传、以及生成二维码等多种功能。平台还支持班次自动排班和调班申请，员工可随时查看排班情况，管理人员也能轻松调整班次安排，实现人力资源的优化配置。

叮咚助手app特色

"保单AI管家"：客户服务好帮手

"保单AI管家"是中国太保寿险众多工具的典型代表，是一款专门为业务伙伴服务客户量身打造，集客户保险理念、保单专业管理、家庭保障智能检视三大功能于一体的科技产品。能以客户家庭为单位，汇总出全面的家庭保单清单，并智能客户已有保障保额，再根据客群保险需求和大数据建模技术，为不同客群客户提供理想保额、保障缺口建议，通过、清晰的图形与，呈现"千人千面"的保障分析报告。系统采用先进的AI算法，能够自动识别保障缺口，生成个性化的保险方案建议，帮助业务人员为客户提供更专业的服务。

"战疫"期间，客户更加关心自身及家人保障是否全面、充分。对此，业务伙伴们积极使用"保单AI管家"在线为客户提供家庭保障分析与保单检视服务，日均服务家庭数从疫情前的2万户激增至5万户。2020年2月，共为140余万家庭、310万人提供了"不见面"的保障检视服务，共有14352位客户选择加保，加保保费达6326万元。这些数据充分证明了"保单AI管家"的市场认可度和实用价值，也展现了数字化工具在保险服务中的巨大潜力。

"智云保"：远程投保新利器

"智云保"是中国太保寿险移动展业的创新模式，基于智能手机实现"微信+人工智能"远程展业模式，运用人脸活体识别、微信链接分享、签名单证合成等技术，打破保险业务空间制约，实现业务员、投保人、被保人三方异地远程投保。系统支持电子签名和实时核保，投保流程全程线上化，大大缩短了投保周期，提升了客户体验。

"智云保"是中国太保寿险移动展业的创新模式，基于智能手机实现"微信社交+人工智能"远程展业模式，运用人脸活体识别、微信链接分享、签名单证合成等技术，打破保险业务空间制约，实现业务员、投保人、被保人三方异地远程投保。疫情期间，"智云保"出单长险占比超过38％，而在之前这一数据仅为个位数。这一突破性增长表明，远程投保已成为保险行业的新常态，而"智云保"正是顺应这一趋势的创新产品。

叮咚助手app优势

更好安排工作上的各种班次，支持智能排班和调班申请，让班次管理更加灵活高效，适应不同业务场景的需求。

提升办公效率可设置待办项，内置智能提醒功能，确保重要事项不会遗漏，帮助用户建立高效的工作习惯。

协助销售人员记录管理客户，提供360度客户视图，完整记录客户互动历史，为精准营销提供数据支持。

有效提高客户的成交通过率，通过数据分析识别高意向客户，优化销售策略，最大化销售转化效果。

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新冠肺炎疫情发生后，中国太保始终把提升保险保障、助力疫情防控放在重要位置。在此期间，中国太保旗下中国太保寿险陆续扩展了16款长险产品责任，进一步提升保障范围。不仅如此，作为服务客户的前端触点，80万业务伙伴的线上服务能力如何提升，也是中国太保寿险尤为关注的问题。为此，中国太保寿险加大互联网创新工具的推广和应用力度，不断赋能业务伙伴，实现足不出户、动动手指，就能帮助客户解决保险保障问题，将"责任、智慧、温度"的"太保服务"送进千家万户。这一系列举措不仅体现了企业的社会责任担当，也展示了保险科技创新的巨大价值，为行业数字化转型提供了有益借鉴。