金汇金智云

金智云app是一款专为理财经纪人设计的移动展业工具，集客户管理、沟通协作和产品运营于一体。通过这款应用，理财顾问能够高效触达目标客户群体，实现全天候理财产品销售与服务，助力业绩快速提升。现已在各大应用平台上架，欢迎下载体验。

软件介绍

作为深圳金汇财富金融服务有限公司研发的移动SaaS平台，金智云致力于为理财经纪人提供便捷的移动办公解决方案。其核心"我的客户"模块支持查看客户资产详情、持仓情况、资金流水及产品转让记录等全方位数据，界面简洁流畅，功能专业实用。目前可通过绿色资源网获取最新版本。

功能特色

软件由客户、我的工作、产品中心、报表和我的五个模块组成。

在我的工作模块经纪人可以查看待办、已办及待阅信息

在报表模块中经纪人可以查看一些具体的统计信息

在产品中心模块经纪人可以按照产品类型查看产品的详细信息

支持预约客户以及按照姓名和编号对客户进行查找

在我的模块中除对经纪人个人信息进行展示外，经纪人还可以查看其预约的客户、修改登录密码、注销登录。

更新日志

复一些bug

软件界面更新优化

新增功能，UI优化